БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. ВНЕШНЯЯ СРЕДА В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ<

 

Вопрос 1. Возникновение конкуренции в банковском деле. Понятие банковской конкуренции

В самом общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели. Такими рыночными субъектами являются либо продавцы, либо покупатели. Характерные признаки конкуренции следующие:

- существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

- наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и использующие различные инструменты рыночной политики;

- чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер другими конкурентами.

^ Банковская конкуренция – это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

^ Вопрос 2. Сфера и уровни банковской конкуренции

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что – это очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящие из множества элементов. Строго говоря, было бы правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

Современные коммерческие банки функционируют в качестве продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах. Чтобы это утверждение выглядело более обоснованным, рассмотрим рыночную систему с точки зрения объектов купли-продажи. В нее входят следующие сектора:

1. Рынок средств производства и производственных услуг.

2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг.

3. Рынок труда.

4. Рынок интеллектуально-информационного продукта.

5. Рынок недвижимости.

6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из главных действующих лиц. Можно назвать:

- рынок ссудных капиталов;

- рынок ценных бумаг;

- рынок валют и драгоценных металлов;

Таким образом, сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнообразна.

^ Уровни банковской конкуренции.

Банковская конкуренция понятие достаточно условное, так как конкурируют на банковском рынке не только банки. Даже в финансовом секторе можно выделить три уровня конкурентной борьбы.

^ Внутренняя конкуренция банков.

Основной уровень – конкуренция между коммерческими банками, которые традиционно делятся: универсальные и специализированные.

^ Внешняя среда в системе оказания банковских услуг.

В связи с развитием внутренней конкуренции банков происходят изменения и внешней среды финансового бизнеса. Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных условиях все более серьезную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов.

- страховые компании;

- инвестиционные фонды; капитала);

- пенсионные фонды;

- брокерские конторы.

И третий уровень конкуренция со стороны нефинансовых организаций.

предприятия – эмитенты пластиковых карточек;

как оптовые, так и розничные торговые предприятия;

промышленные предприятия;

почта.

Помимо этих трех уровней, на некоторых из них можно выделить два подуровня:

индивидуальная конкуренция, при которой конкурентами являются отдельные кредитные институты;

групповая конкуренция, при которой в качестве конкурентов могут выступать группы родственных кредитных институтов. Примерами могут быть объединение сберегательных касс и кредитных товариществ в Германии, проводящие согласованную рыночную политику.

^ Вопрос 3. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция – это конкуренция между фирмами одной отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

Межотраслевая конкуренция – это конкуренция между предприятиями разных отраслей.

Банковское дело – это не отдельная отрасль, а сфера экономики, включающая множество разнообразных отраслей.

^ Отраслевая структура банковского дела. С точки зрения отдельного кредитного института банковские отрасли выступают в качестве рынков сбыта. Основные из них: рынок кредитов (отрасль кредитования); рынок вкладов (отрасль сберегательное дело, инвестиционное посредничество); рынок услуг (отрасли расчетно-кассовое обслуживание, трастовые операции, прочие услуги).

В свою очередь, перечисленные отрасли могут быть разделены на подотрасли, причем большинство кредитно-финансовых институтов действуют не в одной, а в нескольких отраслях или подотраслях.

^ Внутриотраслевая банковская конкуренция. На этапе разработки своей конкурентной стратегии каждый кредитный институт должен решить, будет ли он специализированным или универсальным, взвесить преимущества и недостатки альтернативных стратегических решений. Универсальные банки демонстрируют наибольшую степень диверсификации. Их можно охарактеризовать даже не как многоотраслевые, а как «всеотраслевые» предприятия, конкурирующие со всеми участниками банковского рынка. В результате они испытывают максимальное давление внутриотраслевой конкуренции.

Специализированные банки действуют в меньшем числе отраслей и конкурируют, помимо универсальных банков и небанками, имеющими аналогичную специализацию. То же относится и к небанковским организациям, внедряющимся зачастую только в одну банковскую или даже в рыночную нишу. В зависимости от параметров специализации интенсивность внутриотраслевой конкуренции снижается или повышается, но в любом случае здесь она меньше, чем у универсальных банков.

Внутриотраслевая конкуренция в экономике может существовать в двух основных формах: предметная и видовая конкуренция.

Предметная конкуренция возникает между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или даже отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей по производству потребительских товаров.

Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида (т. е. предназначенные для одной и той же цели), но различаются по каким-то существенно важным параметрам. Пример, автомобили одного класса с различными по мощности двигателями.

Для банковского дела это деление также применимо, хотя с определенными ограничениями.

Предметная банковская конкуренция возможна в предоставлении услуг так называемого массового ассортимента. Так, в настоящее время практически все коммерческие банки принимают от населения вклады до востребования, сберегательные, срочные вклады и т. д. По этим стандартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отличия (разная величина процентной ставки).

Однако далеко не все банковские услуги являются стандартизированными. Многие из них носят индивидуальный характер, ориентированы на решение финансовых проблем конкретного клиента. Классический пример – это кредитование предприятий, где в каждом случае условия определяются кредитным договором.

Более того, с развитием банковского дела и экономики в целом даже услуги массового ассортимента могут терять свою индивидуальность. Таким образом, внутриотраслевая конкуренция в банковском деле существует в основном в форме видовой конкуренции. С точки зрения составления конкурентной стратегии это означает, что разработка новых ассортиментных единиц в рамках существующего вида еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию потребительских предпочтений.

^ Межотраслевая банковская конкуренция. Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то межотраслевая конкуренция развертывается между субъектами, интересы которых ранее не пересекались.

Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Он проходит при проникновении новичков на исконно банковские рынки, а также при попытке банков завоевать себе место в новых для них отраслях.

Проанализируем возможные заменители банковских услуг по отдельным отраслям. Альтернативным источником финансирования для предприятий вместо кредита могут быть средства госбюджета или собственные средства. Однако на средства госбюджета рассчитывать можно только в некоторых случаях, а иметь собственные средства в объеме, полностью покрывающем все производственные потребности, нерационально, так как это замедлит их оборачиваемость и отрицательно скажется на рентабельности.

Вместо хранения денег на счете в банке можно держать их наличными в кассе предприятия, а для частного лица дома. Но это небезопасно и ведет к возникновению вмененных издержек в размере неполученного банковского процента.

Накопленный денежный капитал можно использовать как для финансовых инвестиций (вложение в ценные бумаги или банковские депозиты), так и для реальных инвестиций (вложение в предпринимательскую деятельность). Однако реальные инвестиции доступны и приемлемы не для всех, они предполагают готовность идти на значительный риск и определенный уровень предпринимательских способностей.

Вместо использования безналичных расчетов можно рассчитываться наличными. Но если между частными лицами такая форма расчетов приемлема, то для предприятий она исключена.

Управлять своим имуществом также в принципе можно самостоятельно, денежные средства и ценности хранить в собственном сейфе, а если мы не пользуемся никакими банковскими услугами, то и необходимости в консультировании не существует. Однако это, как и предыдущие варианты, означает не замену банковских услуг, а отказ от них.

При разработке конкурентной стратегии на рынке банковских услуг для населения банкирам следует учитывать и наличие названных квазизаменителей, поскольку в нашей стране пока еще не достаточно привыкли к использованию банковских услуг. Коммерческим банкам предстоит сформировать спрос на них, сделать их на самом деле незаменимыми, как это уже стало нормой в развитых странах.

^ Вопрос 4. Ценовая и неценовая конкуренция

В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция осуществляется путем изменения (как правило, снижения) цен.

Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надежность, долгосрочность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведение целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Манипулирование ценами – самый старый метод конкуренции и самый простой с точки зрения технического исполнения. Однако и здесь есть нюансы. Ценовая конкуренция в экономике может быть открытой (прямой) и скрытой.

При открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе экономике является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости товара (банковской услуги) и его цены. В связи с этим грань между открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата, а рамки, в которых банк имеет возможность значительного маневрирования процентными ставками, уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги, довольно-таки растяжимы. Кроме того, и покупатели банковских услуг, особенно если они являются постоянными клиентами банка, могут в процессе переговоров воздействовать на цену, добиваясь существенных скидок.

Однако ценовая конкуренция имеет определенные пределы. Более того, по оценкам зарубежных экономистов, в банковском деле, как ни в какой другой сфере экономики, действуют внутренние и внешние силы, сужающие возможности ценовой конкуренции.

Во-первых, процентные ставки могут подвергаться государственному воздействию – как прямому ограничению (через установления минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по государственным кредитам и др.), так и косвенному регулированию (например, с помощью мер учетной политики, изменению ставок по рефинансированию).

Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль.

С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания являются скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования, личная сторона отношений с банком и др. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с ценами.

Для самого банка качественный уровень работы определяют: скорость внутренних рабочих процессов, уровень издержек на исправления ошибок, эффективность рабочих процессов, уровень мотивации работников, производительность труда, степень кредитного риска и др. соотносимые с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в своей деятельности банк должен учитывать обе группы критериев.

Помимо общей ориентации на улучшение качества обслуживания, банками за рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг в зависимости от цены (обычные и эксклюзивные счета), целевой клиентуры (массовые и индивидуальные услуги), каналов сбыта (услуги, реализуемые посредством банковских автоматов, в отделении банка в консультационном центре) и т. д. Свое продолжение все меры по управлению качеством находят в активной рекламной деятельности. На современном этапе происходит постепенная смена акцентов банковской конкуренции в пользу неценовой конкуренции.

^ Особенности банковской конкуренции:

- конкуренция в банковском секторе экономике возникла позже, чем конкуренция в промышленности, однако отличается разновидностью форм и интенсивностью;

- в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только другие банки, но и небанковские кредитно-финансовые институты, а также некоторые нефинансовые организации;

- конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, а на других – как покупатели;

- внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта;

- банковские услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей, в связи, с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала;

- в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих других отраслей (в частности патентная защита), что ведет к относительно большой интенсивности конкуренции в этой сфере экономики;

- ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы.

В качестве основных закономерностей банковской конкуренции можно назвать следующие:

универсализация банковской деятельности;

либерализация государственного регулирования банковской деятельности;

расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных организаций;

возрастание значения неценовой конкуренции;

глобализация банковской конкуренции;

усиление интенсивности банковской конкуренции.

 



  • На главную